Polestar, filiale de Volvo Cars, annonce son introduction en bourse dans le cadre d’un regroupement avec Gores Guggenheim. Une fusion qui pèse plus de 17 milliards d’euros
Volvo Cars, actionnaire majoritaire du constructeur de véhicules électriques haut de gamme Polestar, s’est réjoui aujourd’hui de l’annonce de ce dernier concernant son introduction à la bourse du Nasdaq (New York). Cette introduction sera le résultat d’un regroupement avec Gores Guggenheim, Inc, société d’acquisition à vocation spécifique, créée à partir de filiales de The Gores Group et de Guggenheim Capital LLC. Cette transaction et la fusion ainsi réalisée représentent une valeur d’entreprise de plus de 17 milliards d’euros. Pour de plus amples informations, consultez l’annonce de Polestar ci-dessous.
Les bénéfices de cette fusion doivent permettre de financer des investissements significatifs pour le développement des produits, opérations et marchés de Polestar. L’objectif est de constituer une entreprise leader à l’échelle mondiale sur le marché des véhicules électriques haut de gamme, caractérisé par une croissance rapide.
« C’est un honneur pour Volvo Cars que de soutenir Polestar, constructeur de véhicules électriques que nous avons fondé et aidé à se développer depuis son lancement en 2017 » explique Håkan Samuelsson, CEO de Volvo Cars et président de Polestar. Il ajoute : « La valeur estimée de Polestar est à la mesure du formidable potentiel de croissance du secteur des véhicules électriques, qui enregistre une réelle augmentation de la demande. »
Dans le cadre de ce regroupement, Volvo Cars réalisera de nouveaux investissements en capital dans Polestar, qui pourraient s’élever à plus de 510 millions d’euros. Une fois les transactions réalisées, Volvo Cars devrait détenir près de 50 % du regroupement d’entreprises ainsi créé.
Comme cela a été annoncé précédemment, Volvo Cars évalue actuellement la possibilité d’une introduction en bourse au cours de l’année. Ce processus suit son cours, conformément aux attentes.
Relations investisseurs :
Anna Oxenstierna
Responsable des relations avec les investisseurs
+46 31 59 00 00
investors@volvocars.com
Ces informations correspondent à celles que Volvo Car AB (publ.) doit obligatoirement rendre publiques en vertu de la directive européenne sur les abus du marché. Ces informations ont été transmises pour publication par l’intermédiaire de la personne de référence mentionnée ci-dessus, le 27 septembre 2021 à 12h05 CET.
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Volvo Car Group in 2020
For the 2020 financial year, Volvo Car Group recorded an operating profit of 8.5 BSEK (14.3 BSEK in 2019). Revenue over the period amounted to 262.8 BSEK (274.1 BSEK). For the full year of 2020, global sales reached 661,713 cars (705,452), a decline of 6.2 per cent compared to 2019.
About Volvo Car Group
Volvo Cars was founded in 1927. Today, it is one of the most well-known and respected car brands in the world with sales of 661,713 cars in 2020 in about 100 countries. Volvo Cars has been under the ownership of the Zhejiang Geely Holding since 2010.
As of December 2020, Volvo Cars employed approximately 40,000 (41,500) full-time employees. Volvo Cars' head office, product development, marketing and administration functions are mainly located in Gothenburg, Sweden. Volvo Cars' head office for APAC is located in Shanghai and for Americas in Mahwah, NJ. The company’s main car production plants are located in Gothenburg (Sweden), Ghent (Belgium), South Carolina (US), Chengdu and Daqing (China).
Under its company purpose, Volvo Cars aims to provide customers with the Freedom to Move in a personal, sustainable and safe way. This purpose is reflected into a number of business ambitions: for example, by the middle of this decade it aims for half of its global sales to be fully electric cars, half of its sales to be online and half of its software to be in-house. Volvo Cars is also committed to an ongoing reduction of its carbon footprint, with the ambition to be a climate-neutral company by 2040.
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Polestar, entreprise mondiale de véhicules électriques haut de gamme et hautes performances, prépare son introduction en bourse dans le cadre d’un regroupement avec Gores Guggenheim, Inc.
- Polestar est une société spécialisée dans les véhicules électriques haut de gamme basée en Suède, dont la mission consiste à produire des véhicules électriques innovants et performants, conçus sans compromis d’aucune sorte.
- Cette transaction représente une valeur d’entreprise de plus de 17 milliards d’euros.
- Polestar compte actuellement deux véhicules primés en production et enregistre une croissance rapide de ses ventes dans 14 marchés actifs, répartis sur trois continents.
- Les bénéfices de cette fusion doivent permettre de financer des investissements significatifs pour le développement des produits, opérations et marchés de Polestar, afin de constituer une entreprise leader à l’échelle mondiale sur le marché des véhicules électriques haut de gamme, caractérisé par une croissance rapide.
- Cette transaction inclut près de 685 millions d’euros de trésorerie issus du compte fiduciaire de Gores Guggenheim, Inc. (soumis aux droits de rachat de l’actionnaire applicables) et près de 215 millions d’euros issus d’un investissement PIPE, soutenu par des investisseurs institutionnels de premier plan.
- Les investisseurs actuels de Polestar incluent, entre autres, Volvo Car Group, des filiales de Geely (dont le président est Eric Li), ainsi que l’acteur et activiste Leonardo DiCaprio.
Göteborg et Los Angeles, le 27 septembre 2021 – Polestar Performance AB et ses filiales (« Polestar » ou l’« Entreprise »), entreprise mondiale spécialisée en véhicules électriques hautes performances, et Gores Guggenheim, Inc. (« Gores Guggenheim ») (Nasdaq : GGPI, GGPIW et GGPIU), société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS), créée à partir de filiales de The Gores Group et de Guggenheim Capital LLC, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif concernant le regroupement de leurs entités (l’« Accord de regroupement d’entreprises »). Une fois ce regroupement achevé, l’entité ainsi créée sera détenue par une nouvelle société anonyme, Polestar Automotive Holding UK Limited, qui devrait être cotée au Nasdaq avec le symbole « PSNY ». Cette transaction représente une valeur d’entreprise de plus de 17 milliards d’euros.
Fondé en 2017 par Volvo Cars et Zhejiang Geely Holding, Polestar est un constructeur mondial de véhicules électriques haut de gamme. Les deux modèles primés de l’Entreprise, Polestar 1 et Polestar 2, sillonnent actuellement les routes d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. Par ailleurs, l’entreprise envisage de lancer trois nouveaux modèles d’ici 2024. Polestar a produit environ 10 000 véhicules en 2020 et envisage de vendre approximativement 290 000 unités par an d’ici 2025. Les investisseurs actuels de l’Entreprise incluent, entre autres, Volvo Car Group, des filiales de Geely (dont le président est Eric Li), ainsi que l’acteur et activiste Leonardo DiCaprio.
Polestar a largement tiré profit de l’héritage industriel, du savoir-faire et de l’infrastructure de marché de Volvo Cars. Le potentiel de croissance et le succès de Polestar reposent sur une solide expertise du secteur automobile, associée à des technologies de pointe et à une culture d’entreprise agile. Le développement durable est au cœur du modèle commercial de Polestar, et l’Entreprise poursuit des objectifs ambitieux et inédits dans le secteur, notamment la conception d’un véhicule parfaitement neutre sur le plan climatique d’ici 2030 et le fait de devenir le constructeur de véhicules électriques le plus transparent du marché.
Thomas Ingenlath, Président et CEO de Polestar, s'en félicite : « C’est un moment particulièrement enthousiasmant pour Polestar. Nous avons actuellement deux modèles primés circulant sur 14 marchés actifs, sur trois continents, et nous visons de passer à 30 marchés d’ici 2023. Nous sommes particulièrement impatients d’ajouter, conformément à nos plans, trois nouveaux véhicules électriques à notre offre d’ici 2024, en commençant par notre premier SUV, prévu pour 2022. Nous avons trouvé en Alec Gores et toute l’équipe de Gores Guggenheim des partenaires forts d’un palmarès impressionnant en matière d’accompagnement d’entreprises sur des marchés publics. Le regroupement d’entreprises tel que proposé et l’introduction en bourse permettront à Polestar de se positionner en société d’envergure mondiale, financièrement solide et parée pour l’avenir. Cette transaction nous permettra également de dynamiser notre croissance, notre stratégie et, plus important encore, notre mission, à savoir créer une mobilité durable. »
Alec Gores, président et directeur général de The Gores Group et président de Gores Guggenheim, ajoute quant à lui : « Polestar se démarque dans l’univers des véhicules électriques. Cet équipementier axé sur le design propose des véhicules électriques extrêmement performants et des solutions de premier plan en matière de développement durable. De par ses véhicules haut de gamme, son profil financier attractif, son historique en matière de performances, mais aussi du fait que ses véhicules circulent déjà dans plusieurs régions du globe, l’Entreprise se distingue réellement de ses concurrents. J’ai eu le privilège d’avoir un aperçu des prochains modèles, qui reflètent la capacité d’innovation et le design de premier ordre qui font toute l’identité de la marque. Dirigée par une équipe incroyable, sous la houlette de Thomas, Polestar a tous les atouts pour tirer parti de cette période particulièrement prometteuse et dynamique pour les constructeurs automobiles. »
Polestar - Points à retenir pour les investisseurs
- Acteur mondial des véhicules électriques haut de gamme ayant déjà atteint le stade de la production de masse, définissant de nouvelles normes en matière de développement durable, de design, de technologie et de performances, fort de deux modèles primés en circulation
- Entreprise présente sur certains segments du véhicule électrique affichant la croissance la plus rapide, recélant une formidable opportunité à l’échelle mondiale grâce à un réseau de distribution conçu pour couvrir la majorité du marché sur trois continents d’ici à 2025
- Modèle unique, caractérisé par des capitaux réduits avec levier opérationnel immédiat, conçu pour une position de société mondiale spécialisée en véhicules électriques haut de gamme efficiente en matière de capital
- Société sur le point de bénéficier d’une période de croissance rapide avec le lancement en 2022 de son premier SUV électrique haut de gamme, le Polestar 3 ; deux modèles supplémentaires attendus pour 2024, ainsi qu’une expansion de son réseau de distribution mondial pour atteindre 30 marchés d’ici 2023
- Engagements ambitieux en faveur du développement durable avec l’objectif de conception d’un véhicule parfaitement neutre sur le plan climatique d’ici 2030 et la volonté de devenir le constructeur de véhicules électriques le plus transparent du marché
- Approche du client privilégiant le numérique, avec un modèle d’achat et de service unique, permettant une évolution rapide et visant à offrir une expérience client d’exception
- Équipe de direction visionnaire et expérimentée, promouvant une culture de l’innovation
Vue d’ensemble de la transaction
Cette transaction représente une valeur d’entreprise de plus de 17 milliards d’euros pour le regroupement ainsi créé, avec un ratio de levier financier d’environ 3.0x 2023E et 1.5x 2024E. Les détenteurs d’action de Polestar actuels conserveront approximativement 94 % de la société et transféreront 100 % de leurs participations dans la société pro forma.
Outre la transaction proposée, les investisseurs se sont également engagés à acheter près de 215 millions d’euros de titres du regroupement d’entreprises (l’ « Investissement PIPE »). Cet Investissement PIPE est soutenu par des investisseurs institutionnels de premier plan. Sauf rachat d’action par les actionnaires de Gores Guggenheim, près de 685 millions d’euros de trésorerie se trouvant actuellement sur le compte fiduciaire de Gores Guggenheim, associés aux près de 215 millions d’Investissement PIPE (frais de transaction non compris), doivent permettre de financer de manière significative le développement de nouveaux modèles et l’expansion des opérations et des marchés.
Ce regroupement d’entreprises, approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration de Gores Guggenheim et le Conseil d’administration de Polestar, devrait être achevé au premier semestre 2022, sous réserve d’approbation par les actionnaires de Gores Guggenheim et des conditions de clôture habituelles.
Conseillers
Citi joue le rôle de conseiller financier exclusif auprès de Polestar et d’agent de placement sur l’Investissement PIPE. Kirkland & Ellis LLP est engagé par Polestar comme conseiller juridique.
Deutsche Bank Securities Inc. joue le rôle de conseiller financier et de conseiller principal sur les marchés de capitaux auprès de Gores Guggenheim, Inc., ainsi que d’agent de placement sur l’Investissement PIPE. Morgan Stanley et Guggenheim Securities, LLC sont également conseillers financiers de Gores Guggenheim, Inc. et agents de placement sur l’Investissement PIPE. Barclays intervient également en tant que conseiller financier auprès de Gores Guggenheim. Weil, Gotshal & Manges LLP et Hannes Snellman dispensent leurs conseils juridiques à Gores Guggenheim, tandis que Latham & Watkins LLP est le conseiller juridique des agents de placement.
De plus amples informations sur le Regroupement d’entreprises proposé, ainsi que l’Accord de regroupement d’entreprises et la présentation destinée aux investisseurs, seront fournis sous forme de rapport courant sur formulaire 8-K, à déposer par Gores Guggenheim auprès de la SEC, et seront disponibles à l’adresse www.sec.gov.
Informations sur la conférence téléphonique
Les directions de Polestar et de Gores Guggenheim organiseront une conférence téléphonique destinée aux investisseurs le lundi 27 septembre 2021 à 9h EDT / 15h CET afin de présenter le regroupement d’entreprises proposé. Pour rejoindre la conférence, composez le +1 (833) 470-1428 (numéro gratuit depuis les États-Unis) ou le +1 (404) 975-4839 (international) et indiquez l’ID de la conférence : 199774. Pour réécouter la conférence, composez le +1 (855) 213-8235 (numéro gratuit depuis les États-Unis) ou le +1 (571) 982-7683 (international) et indiquez l’ID de la conférence : 643163#. Un webcast de la conférence est également disponible à l’adresse https://www.netroadshow.com/ avec le code « drive489 ». Pour obtenir le replay du webcast, rendez-vous à l’adresse https://www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=d413d154.
À propos de Polestar
Polestar est une marque suédoise de véhicules électriques haut de gamme et hautes performances, fondée par Volvo Cars et Geely Holding. Créée en 2017, Polestar, dont le siège social est situé à Göteborg, en Suède, s’appuie sur les synergies offertes par Volvo Cars en matière de technologie et d’ingénierie, et bénéficie ainsi d’économies d’échelle significatives. Ses véhicules sont commercialisés et en circulation dans quatorze marchés actifs répartis entre l’Europe, l’Amérique du Nord et la Chine. En 2021, Polestar s’est également lancée sur cinq nouveaux marchés dans la région Asie-Pacifique.
Polestar fabrique deux véhicules électriques hautes performances. Le premier, le modèle Polestar 1, est un coupé GT hybride, doté d’une carrosserie en fibre de carbone et d’une puissance de 609 ch pour 1000 Nm de couple, affichant une autonomie en mode tout électrique de 124 km (WLTP), soit la plus élevée au monde sur le marché des hybrides. Le Polestar 2, quant à lui, est un fastback électrique hautes performances. Il s’agit de la première berline 100 % électrique de l’Entreprise. La gamme Polestar 2 propose trois déclinaisons, équipées de batteries à autonomie standard ou longue durée, avec une puissance jusqu’à 78 kWh, et présentant un ou deux groupes motopropulseurs, atteignant 300 kW/408 ch pour 660 Nm de couple.
Le SUV électrique hautes performances Polestar 3 doit bientôt compléter ce portefeuille, ainsi que le modèle Precept, un concept présenté en 2020 qui sera par la suite produit en série. Le Precept incarne la vision du futur de la marque en matière de durabilité, de technologie numérique et de design. En avril 2021, Polestar avait présenté un objectif important, consistant à créer un véhicule parfaitement neutre sur le plan climatique d’ici 2030.
À propos de Gores Guggenheim, Inc.
Gores Guggenheim, Inc. (Nasdaq : GGPI, GGPIW et GGPIU) est une société d’acquisition à vocation spécifique soutenue par une filiale de The Gores Group, LLC, fondée par Alec Gores, ainsi que par une filiale de Guggenheim Capital, LLC. Gores Guggenheim a réalisé son introduction en bourse en 2021, obtenant près de 685 millions d’euros de trésorerie pour réaliser une fusion, des actions en bourse, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement similaire avec une ou plusieurs autres entreprises. La stratégie de Gores Guggenheim consiste à identifier et concrétiser des opportunités de regroupement d’entreprises avec des sociétés leaders du marché, dont les actions affichent un historique solide. Ces sociétés bénéficient du capital de croissance des marchés d’actions, de l’expérience et de l’expertise de Gores, ainsi que du palmarès conséquent de Guggenheim en matière d'investissement et de gestion d’entreprise.
À propos de The Gores Group, LLC
Fondée en 1987, The Gores Group est une société d’investissement d’envergure mondiale ayant pour vocation de s’associer avec des entreprises innovantes, qui à leur tour bénéficient des connaissances approfondies du secteur et des décennies d’expérience de la société. Gores Guggenheim et The Gores Group sont des entités distinctes, avec des équipes de direction différentes. Néanmoins, elles poursuivent des activités d’acquisition de cibles portant sur des entreprises de taille et de secteur similaires, et leurs équipes respectives sont amenées à collaborer. À ce jour, des filiales de The Gores Group ont annoncé ou réalisé neuf regroupements d’entreprises, totalisant une valeur transactionnelle de près de 50 milliards d’euros, comprenant : Hostess (Gores Holdings, Inc.), Verra Mobility (Gores Holdings II, Inc.), PAE (Gores Holdings III, Inc.), Luminar (Gores Metropoulos, Inc.), United Wholesale Mortgage (Gores Holdings IV, Inc.), Ardagh Metal Packaging (Gores Holdings V, Inc.), Matterport (Gores Holdings VI, Inc.),Sonder (en cours ; Gores Metropoulos II, Inc.) et Polestar (en cours ; Gores Guggenheim). Pour de plus amples informations, rendez-vous à l’adresse www.gores.com.
À propos de Guggenheim Partners
Fort de plus de 2300 professionnels travaillant depuis des bureaux situés dans le monde entier, Guggenheim Partners s’engage à défendre les intérêts stratégiques de ses clients et à leur permettre d’obtenir des résultats sur le long terme. Excellence et intégrité sont ses maîtres mots. Guggenheim Securities, banque d’investissement et entité spécialisée dans les marchés de capitaux de Guggenheim Partners, propose des services entrant dans quatre grandes catégories : conseil, financement, vente et négociation et recherche. Pour en savoir plus sur notre expertise et nos valeurs, rendez-vous sur GuggenheimPartners.com et suivez-nous sur Twitter : twitter.com/guggenheimptnrs.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations de ce communiqué de presse (« Communiqué de presse ») peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives » (« forward-looking statements ») telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 aux États-Unis. Les déclarations prospectives sont généralement liées à des événements futurs ou aux futures performances financières ou opérationnelles de Gores Guggenheim, Polestar Performance AB et/ou ses filiales (l’« Entreprise ») et Polestar Automotive Holding UK Limited (« ListCo »). À titre d’exemple, les projections concernant le futur BAIIA ajusté, de futurs chiffres d’affaires et autres données constituent des déclarations prospectives. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’usage de termes tels que « peut », « devrait », « attendu », « souhaité », « estimé », « anticipe », « pense », « prévoit », « potentiel », « prévision », « plan », « cherche à », « futur », « propose » ou « continue » ou par la forme négative des termes susmentionnés ou leurs déclinaisons, ainsi que par l’usage d’une terminologie similaire et du futur. De telles déclarations prospectives comportent des risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de conduire à des résultats réels différant en substance de ceux exprimés ou suggérés par les dites déclarations.
Ces déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Gores Guggenheim et son équipe de direction, ainsi que par l’Entreprise et son équipe de direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels différant en substance des attentes actuelles incluent, sans toutefois s’y limiter : (1) tout événement, changement ou autre circonstance pouvant entraîner l’annulation des accords définitifs associés au regroupement d’entreprises proposé entre Gores Guggenheim, l’Entreprise, ListCo et les autres parties associées (le « Regroupement d’entreprises ») ; (2) le résultat de toute procédure légale qui pourrait être engagée contre Gores Guggenheim, le regroupement d’entreprises ou autres parties suite à l’annonce du Regroupement d’entreprises et de tout accord définitif associé ; (3) l’incapacité à conclure le Regroupement d’entreprises du fait de la non-obtention de l’approbation des actionnaires de Gores Guggenheim, du financement requis pour réaliser le dit Regroupement d’entreprises ou l’incapacité à satisfaire d’autres conditions de clôture ; (4) des changements apportés à la structure du Regroupement d’entreprises tel que proposé, qui pourraient être requis ou s’avérer appropriés au regard des lois ou réglementations applicables ou constituer une condition pour l’obtention de l’approbation réglementaire du Regroupement d’entreprises ; (5) la capacité à se conformer aux normes relatives à la cotation en bourse suite à la réalisation effective du Regroupement d’entreprises ; (6) le risque que le Regroupement d’entreprises perturbe les plans et opérations en cours de l’Entreprise suite à l’annonce et à la réalisation effective du Regroupement d’entreprises ; (7) la capacité à identifier les bénéfices anticipés du Regroupement d’entreprises, qui peut être affectée par, entre autres éléments, la concurrence, la capacité du regroupement à générer de la croissance et de la rentabilité, à entretenir des relations avec ses clients et fournisseurs et à conserver les membres de sa direction et employés clés ; (8) les coûts associés au Regroupement d’entreprises ; (9) les risques associés aux changements dans les lois ou réglementations applicables et aux opérations internationales de l’Entreprise ; (10) la possibilité que l’Entreprise ou le Regroupement d’entreprises puisse subir les conséquences négatives d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (11) les estimations de l’Entreprise en matière de dépenses et de rentabilité ; (12) la capacité de l’Entreprise à maintenir des accords ou partenariats avec ses partenaires stratégiques Volvo Cars et Geely, ainsi qu’à conclure de nouveaux accords ou partenariats ; (13) la capacité de l’Entreprise à maintenir des relations avec ses fournisseurs et partenaires stratégiques existants, à trouver de nouveaux fournisseurs pour ses composants critiques, ainsi qu’à mettre en place sa chaîne d’approvisionnement tout en contrôlant efficacement les risques associés aux dites relations ; (14) la dépendance de l’Entreprise vis-à-vis de son partenariat avec des réseaux de recharge de véhicules, afin de fournir des solutions de recharge adaptées à ses véhicules, à ses partenaires stratégiques, ainsi qu’aux véhicules et logiciels intégrés de ces derniers ; (15) la capacité de l’Entreprise à établir sa marque et à gagner de nouvelles parts de marché, ainsi que les risques associés à des commentaires négatifs dans la presse ou à des atteintes à la réputation de l’Entreprise, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie ou d’émissions de fumées toxiques des batteries à lithium-ion ; (16) des délais dans la conception, la fabrication, le lancement et le financement des véhicules de l’Entreprise et la dépendance de l’Entreprise à un nombre limité de modèles de véhicules pour générer ses revenus ; (17) la capacité de l’Entreprise à innover, se développer et commercialiser de nouveaux produits, rapidement et de manière continue ; (18) les risques associés à l’adoption future par les marchés des offres de l’Entreprise ; (19) l’augmentation des coûts, l’interruption de l’approvisionnement ou la pénurie de matériaux, notamment en ce qui concerne les batteries lithium-ion ou les semi-conducteurs ; (20) la dépendance de l’Entreprise vis-à-vis de ses partenaires en matière de fabrication de masse des véhicules, dans la mesure où certains partenaires présentent une expérience limitée en ce qui concerne la production de véhicules électriques, ou vis-à-vis des capacités de production allouées à l’Entreprise par les dits partenaires afin que l’Entreprise puisse augmenter ses capacités de production ; (21) les risques associés au modèle de distribution de l’Entreprise ; (22) l’impact de la concurrence, les difficultés inhérentes à la pénétration du secteur automobile et la rapidité et l’ampleur de l’adoption des véhicules électriques par les marchés sur les activités futures de l’Entreprise ; (23) les évolutions réglementaires, les incitations gouvernementales et les prix du carburant et de l’énergie ; (24) l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur Gores Guggenheim ou l’Entreprise, ainsi que sur les résultats opérationnels, performances financières ou autres indicateurs financiers estimés de l’Entreprise après le regroupement, ou de tout autre risque précédemment mentionné ; et (25) les autres risques et incertitudes mentionnés aux sections intitulées respectivement « Facteurs de risques » et « Avertissement relatif aux déclarations prospectives » du programme final de Gores Guggenheim concernant son introduction en bourse (fichier n° 333-253338), déclarée en vigueur par la SEC le 22 mars 2021, et autres documents déposés ou à déposer auprès de la Commission boursière des États-Unis (la « SEC ») par Gores Guggenheim ou ListCo, notamment la Déclaration d’enregistrement/de procuration (telle que définie ci-après). D’autres risques que ni Gores Guggenheim, ni l’Entreprise ni ListCo ne connaissent, ou que les dites entités considèrent comme peu susceptibles d’avoir un impact sur l’adéquation des résultats réels aux déclarations prospectives, peuvent exister.
Aucun élément de ce Communiqué de presse ne doit être considéré comme une affirmation de quiconque que les présentes déclarations prospectives ou tout résultat envisagé par les dites déclarations se concrétiseront. Il est recommandé de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont émises. Ni Gores Guggenheim, ni l’Entreprise ni ListCo ne mettront à jour ces déclarations prospectives.
Projections
Ce Communiqué de presse contient des projections financières relatives aux résultats financiers estimés de l’Entreprise, notamment son chiffre d’affaires, pour les exercices fiscaux de l’Entreprise allant de 2021 à 2025. Les auditeurs indépendants de l’Entreprise n’ont pas audité, révisé, passé en revue ou exécuté une quelconque procédure associée aux dites projections aux fins de leur inclusion dans ce Communiqué de presse. Par conséquent, ils n’expriment aucune opinion ni ne garantissent d’aucune manière le contenu du dit Communiqué de presse. Ces projections ne doivent pas être considérées comme systématiquement indicatives de futurs résultats. Les hypothèses et estimations sur lesquelles reposent ces informations financières prospectives sont par essence incertaines et sujettes à de nombreux risques et incertitudes d’ordre commercial, économique et concurrentiel, susceptibles d’entraîner des résultats réels différant en substance des dites informations financières prospectives. Par conséquent, il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats prospectifs soient indicatifs des futures performances de l’Entreprise, ni que les résultats réels ne différeront pas en substance de ceux présentés dans les dites informations financières prospectives. L’inclusion d’informations financières prospectives dans ce Communiqué de presse ne doit pas être considérée comme une affirmation de quiconque que les résultats mentionnés dans les dites informations seront atteints.
Les résultats réels sont susceptibles de différer suite aux procédures de clôture de la période comptable de l’Entreprise, aux ajustements et autres évolutions susceptibles de se produire entre aujourd’hui et la date à laquelle les informations financières relatives à la période seront définitivement établies. Ces estimations sont donc préliminaires, susceptibles d’évoluer et de constituer des informations prospectives et, par conséquent, comportent des risques et incertitudes. Ni le cabinet indépendant d’experts-comptables de l’Entreprise ni celui de Gores Guggenheim n’ont audité, révisé, examiné ou exécuté une quelconque procédure relative aux résultats préliminaires, ni n’ont exprimé une quelconque opinion ou garanti d’aucune manière les informations financières préliminaires.
Informations complémentaires
En lien avec le Regroupement d’entreprises proposé, (i) ListCo devra déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4, incluant une déclaration de procuration préliminaire de Gores Guggenheim et un programme préliminaire (la « Déclaration d’enregistrement/de procuration), et (ii) Gores Guggenheim devra déposer une déclaration de procuration définitive relative au Regroupement d’entreprises proposé (la « Déclaration de procuration définitive ») et enverra la Déclaration de procuration définitive et autres documents pertinents à ses actionnaires, une fois la Déclaration d’enregistrement/de procuration déclarée comme entrant en vigueur. La Déclaration d’enregistrement/de procuration contiendra des informations importantes relatives au Regroupement d’entreprises proposé, et les autres sujets feront l’objet d'un vote lors d’une réunion des actionnaires de Gores Guggenheim destinée à valider le dit Regroupement d’entreprises. Ce Communiqué de presse ne contient pas toutes les informations à prendre en compte pour ce qui est du Regroupement d’entreprises proposé, et n’a pas vocation à servir de base pour toute décision d’investissement ou toute autre décision relative au Regroupement d’entreprises. Avant de procéder à tout vote ou de prendre toute décision d’investissement, les porteurs de titres de Gores Guggenheim et autres personnes concernées ont tout intérêt à lire, lorsque de tels documents sont disponibles, la Déclaration d’enregistrement/de procuration et les amendements qui leur ont été apportés, la Déclaration de procuration définitive et autres documents déposés en lien avec le Regroupement d’entreprises proposé, dans la mesure où les dits documents contiennent des informations importantes à propos de Gores Guggenheim, de l’Entreprise, de ListCo et du Regroupement d’entreprises. Lorsque disponibles, la Déclaration de procuration définitive et autres documents pertinents concernant le Regroupement d’entreprises proposé seront envoyés aux actionnaires de Gores Guggenheim, à une date de référence qui sera utilisée pour le vote relatif au dit Regroupement d’entreprises. Les actionnaires pourront également obtenir des copies de la Déclaration d’enregistrement/de procuration, de la Déclaration de procuration définitive et d’autres documents déposés auprès de la SEC, et ce gratuitement, dès que les dits documents seront disponibles, sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov, ou en en faisant la demande auprès de : Gores Guggenheim, Inc., 6260 Lookout Rd., Boulder, CO 80301, à l’attention de : Jennifer Kwon Chou.
LE FAIT D’INVESTIR DANS TOUT TITRE MENTIONNÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N’A FAIT L’OBJET D’AUCUNE APPROBATION OU AVIS CONTRAIRE PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE, ET AUCUNE AUTORITÉ NE S’EST PRONONCÉE SUR NI N’A CAUTIONNÉ LES AVANTAGES DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE AFFIRMATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.
Participants à la sollicitation
Gores Guggenheim et certains des membres de sa direction peuvent être considérés par les actionnaires de Gores Guggenheim comme participants à la sollicitation de procuration en ce qui concerne le Regroupement d’entreprises proposé. Une liste des noms de ces membres de la direction avec description de leurs participations dans Gores Guggenheim est incluse dans les documents déposés par Gores Guggenheim auprès de la SEC (notamment le programme final de Gores Guggenheim relatif à son introduction en bourse [fichier n° 333-253338], déclarée en vigueur par le SEC le 22 mars 2021). Ces informations sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou en en faisant la demande auprès de Gores Guggenheim, Inc., 6260 Lookout Rd., Boulder, CO 80301, à l’attention de : Jennifer Kwon Chou. De plus amples informations relatives aux participations des participants à la sollicitation seront mentionnées dans la Déclaration d’enregistrement/de procuration pour le Regroupement d’entreprises proposé, une fois la dite déclaration disponible.
L’Entreprise et ListCo, ainsi que certains des membres de leurs directions, peuvent également être considérés par les actionnaires de Gores Guggenheim comme participants à la sollicitation de procuration en ce qui concerne le Regroupement d’entreprises proposé. Une liste des noms des dits membres de la direction et les informations relatives à leurs participations dans le Regroupement d’entreprises proposé seront incluses dans la Déclaration d’enregistrement/de procuration pour le dit Regroupement d’entreprises, une fois la dite déclaration disponible.
Offre et sollicitation
Ce Communiqué de presse ne constitue ni une déclaration de procuration, ni une sollicitation de procuration, ni un consentement ou une autorisation relative à tout titre ou à la potentielle transaction, ni une incitation à vendre ou une sollicitation à faire une offre d’achat de titres de Gores Guggenheim, de l’Entreprise ou de ListCo. Aucune vente de tels titres ne doit avoir lieu dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification préalable, en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Aucune offre portant sur des titres ne doit être réalisée, à l’exception de celles émises par le biais d'un programme conforme aux exigences du Securities Act de 1933 aux États-Unis, tel que modifié.
Contact
Pour toute demande au sujet de The Gores Group et de ses filiales :
Jennifer Kwon Chou
Managing Director
The Gores Group
310-209-3010
John Christiansen/Cassandra Bujarski/Danya Al-Qattan
Sard Verbinnen & Co
Pour toute demande au sujet de Polestar :
Jonathan Goodman
Polestar
Andrew Lytheer
Polestar
John Paolo Canton
Polestar
Simon Pilkington / Harry Cameron
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